個人理財課程在2026年5月舉辦「攜手共進，理財同行」校友發展論壇。本次活動聚焦金融服務和個人理財的職業發展、行業經驗，幫助校友更好地了解不同領域的發展路徑，並拓展長期校友網路，共同推動個人理財校友社群的建設與聯動。
個人理財課程學生在教大校園舉辦「理財桌遊」工作坊。同學們化身爲「理財輔導員」，引導參與者通過遊戲及角色扮演，模擬體驗不同人生階段的個人財務決策。
擔任「理財輔導員」的個人理財學生在本次活動中，實踐理財工具的運用、理財輔導溝通技巧。
本次講座介紹香港家族辦公室如何進行策略性資產管理，並解析 WRISE (昇世) 作爲全方位服務的家族辦公室平臺，如何參與超高/高淨值人士的財富管理業務。講座中，同學們也與業界從業者近距離接觸，交流在亞洲尤其是香港從事家辦、財富管理相關業務的發展機會。
本次講座邀請了Angel Chia女士，圍繞香港家族辦公室的發展現況與未來，與個人理財同學交流。Angel Chia女士是香港財富傳承學院行政總監，並在財富傳承領域擁有資深經驗。
本次講座邀請香港銀行學會，與同學交流香港銀行業的發展動態。講座還邀請了南洋商業銀行（Nanyang Commercial Bank Ltd.）的個人客戶關係管理部門的高管，與同學分享零售財富管理、客戶關係經理的職務內容。講座讓同學更瞭解銀行業雇主對理想候選人的期待，協助同學掌握職業發展重點。
個人理財碩士課程邀請資深的金融從業者 Mr. Danny Lee 分享其私募股權市場的實務旅程，涵蓋風險投資 (venture capital)、成長資本 (Growth Equity)、並購 (Buyout)。Mr. Lee 分享其逾25年全球私募股權經驗，並與同學探索相關投資領域的現實議題。
2026年3月，個人理財碩士課程組織「ESG與可持續商業實踐」考察活動，帶領同學探索北部都會區中的可持續商業實踐。 他們參觀了信和創意研發室（Sino Inno Lab）及The Spark，在可持續發展工作坊中瞭解創新科技與可持續理念。 期間，同學們還與香港本地知名大型企業的Sustainability & Innovation部門管理人員交流，深入瞭解領先企業的ESG及可持續的商業實踐。
個人理財學生於2026 教大校友日開展理財教育攤位活動，向不同年齡層的參與者推廣個人理財素養知識。擔任理財教育大使的個人理財學生運用所學，透過多種游戲形式，協助校友及公眾提升理財知識與技能。
2026年2月，個人理財碩士課程同學策劃並主持了一場外展工作坊，活動於香港中文大學舉行。工作坊引導聽衆認識大學生活的基本理財原則，並引導聽衆探索港深兩地跨境生活的個人財務管理技巧。
作為工作坊的設計者，在籌備過程中，個人理財課程的同學亦更深一層地理解跨境理財的議題，並實踐「以受衆需求爲先」的理財素養提升方案。
個人理財碩士課程組織同學開展「理財桌遊」主題團建活動。通過角色扮演，同學在桌游中模擬不同人生階段的理財決策，例如，應對投資風險、規劃退休生活。個人理財同學在活動中擔任遊戲引導員，實踐理財諮詢與輔導溝通技巧、運用工具執行理財素養提升計劃，體會個人理財和財務策劃工作「助人自助」的意義。
個人理財課程邀請 螞蟻銀行(香港) 行政總裁Yvonne Leung女士，與同學分享數字銀行如何重塑香港金融服務：包括簡化開戶流程、促成嵌入式借貸，以及運用 AI 進行精準行銷與以數據驅動的成長，讓同學瞭解智慧銀行實務方向。
個人理財課程舉辦《跨境財富傳承中的法律工具與實踐》專題講座，邀請熟悉香港及跨境法律業務的李律師、彭律師擔任講者。內容涵蓋信託制度、遺囑制度、保險制度、家庭婚事財產分配等，協助同學拓展法律專業知識，提升在家庭財務策劃與財富規劃中的法律意識與實踐思維。
個人理財課程邀請亞洲慈善與社會中心 (CAPS) 的首席執行官Dr. Shapiro 探討亞洲「為社會而投資」的私人資本策略如何演變。講座內容涵蓋傳統慈善、影響力投資、慈善的新趨勢。Dr. Shapiro 結合其研究成果分享見解，說明香港等金融樞紐如何連結財富管理與系統性社會投資，讓同學認識了影響力投資領域中前沿動態。
個人理財碩士課程學生團隊於2026年1月荣获香港「個人理財大使計劃2025/26」銅獎，在「職場goal 達」的比賽主題下，該學生團隊透過豐富的游戲及活動形式，引導教大的同學探索財務規劃、個人理財的原則及技能，為他們未來進入職場生活做好準備，裝備自身的「理財智慧」。
2025年11月，個人理財的同學赴香港迪士尼樂園研習，主題為「職涯成功的基礎」。在迪士尼工作人員的帶領下，同學們體驗了舞臺幕後導覽、情境角色扮演、個人優勢探索、同儕讚賞遊戲、管理人員分享等環節。各體驗環節融入「正向思考」元素，旨在引導同學關注心理健康的議題。
個人理財碩士課程的同學前往香港海洋公園考察，瞭解旅遊業的可持續實踐。透過一系列生動有趣的工作坊，學生觀察並體驗了商業運作融合可持續發展的真實情境。
11月13日，香港教育大學個人理財課程邀請北京師範大學商學院教授、博士生導師蘇凇教授開展金融研究研討會與同學們共同探討了人工智能在加強金融教育方面的作用、金融素養對人工智能應用使用的影響，以及人工智能在金融素養領域面臨的挑戰。透過與中國金融素養教育先行者蘇教授的對話，同學們拓寬了在個人理財和金融教育方面的學術視野。
(2025年10月) 零售投資者金融素養的衡量：計量經濟學方法
2025年10月30日，個人理財課程舉辦了一場題為「衡量零售投資者的金融素養」的金融學術講座。講座特邀英國赫爾大學商學院金融學教授李有為教授作為主講嘉賓，分享其最新研究成果。李教授的研究聚焦於通過社交媒體數據的文本分析，構建金融素養指標。在講座中，他詳細介紹了基於這一文本分析方法所開發的衡量零售投資者金融素養的新方法，為同學們在金融計量經濟學與行為金融學領域帶來了新的研究視角。
（2025年10月）金融學術講座：探索區塊鏈與去中心化金融
2025年10月22日，香港教育大學個人理財課程舉辦「超越銀行：去中心化金融的新邊疆」金融學術講座。本次講座特邀WAGMI Ventures風險合夥人Eric Chiang教授擔任主講嘉賓，深入剖析區塊鏈技術與去中心化金融的發展趨勢及前景。Eric教授通過理論與實務相結合的方式，為同學們提供前沿的行業洞察，系統闡述去中心化金融如何驅動金融領域的創新與發展。
（2025年10月）從文化視角理解阿拉伯-中國商業關係
2025年10月31日，個人理財課程邀請阿拉伯工商會主席Lord Edwin E. Hitti，向學生們分享關於阿拉伯與中國商業關係的見解。Hitti深入探討了阿拉伯世界與中國之間直接影響商業和金融的深刻文化差異。他指出：「對金融家和企業家而言，理解這些文化細微差別不僅是文化層面的欣賞，更是一種戰略性商業要務」。同學們通過本次講座，不僅掌握了跨文化商業溝通的核心要義，更深刻認識到文化智慧在國際經貿合作中的關鍵作用，為未來在阿拉伯與中國兩大經濟區域之間開展商業活動奠定了重要認知基礎。
（2025年10月）個人理財學生參觀國際環保博覽，探索綠色金融與綠色科技新趨勢
10月28日，個人理財課程專門為學生們組織了一場位於亞洲國際博覽館舉行的「國際環保博覽2025」的尊享導覽團。本次導覽團活動主題緊扣綠色科技和新能源，為未來金融專才提供了寶貴的機會，親身了解綠色科技發展前沿和深入洞察快速發展的綠色產業，並深入探討其與金融的緊密連接。它清晰地展示了環境、社會及管治投資原則與金融市場的實際結合。綠色科技領域的蓬勃發展，更催生出了龐大的融資需求和創新的投資產品。同學們感受到在全球邁向碳中和的浪潮中，如何培養自己在金融行業擁有前瞻性的視野。
（2025年10月）金融行業洞見：傳承‧永續——香港家族基業的發展藍圖
2025年10月22日，個人理財課程邀請Harilela集團家族委員會召集人、著名企業家兼慈善家Mahesh Harilela教授，向同學們就家族治理、企業傳承及永續發展等領域分享其寶貴經驗與深刻見解。Harilela教授在講座中深入闡述了家族辦公室在香港金融生態系統中的戰略地位，強調其在匯聚國際資本與專業人才方面的重要作用。他同時指出，家族企業須在堅守核心價值與推動創新變革之間取得平衡，方能實現可持續的社會與經濟發展。
在互動環節中，來自個人理財課程的學生踴躍提問，與Harilela教授就香港家族辦公室的發展前景、財富管理行業的職業路徑等議題進行深入交流。現場討論氣氛熱烈，充分展現我校學子對行業前沿議題的關注，以及與業界領袖直接對話的學習熱忱。
是次講座不僅為師生提供了與傑出企業家面對面交流的寶貴機會，亦進一步深化了學界與業界在財富管理及家族企業傳承領域的對話與合作。
(2025年10月) 香港金融行業領袖分享ESG與綠色金融行業的趨勢及其職業發展機遇
香港教育大學個人理財課程邀請環境、社會及企業管治基準學會和亞洲金融科技師學會的創始人Paul Pong先生，向同學們分享香港的環境、社會及企業管治的見解和可持續資訊披露的發展歷程和未來願景。此外，Paul Pong先生與同學交流ESG領域中的職業發展，向學生講解取得認可專業ESG策略師(CESGP)對個人職業發展的促進作用。
(2025年10月) 廣州粵港澳大灣區研究院專家分享粵港澳大灣區科創投資趨勢與前景
2025年10月15日，個人理財榮譽文學士課程邀請廣州粵港澳大灣區研究院的研究員姜涵博士開展金融研究研討會，向同學們介紹粵港澳大灣區的建設進程，結合智庫剖析大灣區在科技創新與產業發展遇到的瓶頸和挑戰，探討科技政策在推動產業升級中的實施路徑與成效。除此之外，她還分享了政策分析報告的撰寫方法和技巧。此次研討會，讓BA(PF) 的學生認識到智庫工作的核心研究能力，即將複雜顯示問題轉化為清晰、可執行的政策建議。
（2025年9月）香港財務策劃師學會啟動「理財規劃青年菁英計劃」 ，助力個人理財學生專業發展
2025年9月18日，個人理財課程邀请香港財務策劃師學會（IFPHK）為學生舉辦「財富管理行業與理財規劃師職業發展」主題講座。講座期間，IFPHK行政總裁楊博士與學生深入探討了理財規劃師日益增長的行業需求及財富管理領域的就業機遇。與此同時，講座亦介紹了專為個人理財課程學生設立的「理財規劃青年菁英計劃」。該計劃由IFPHK特別推出，旨在支持個人理財課程學生在理財規劃與金融服務領域取得專業成就。
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