個人理財文學碩士 (一年全日制/ 二年兼讀制)

個人理財文學碩士課程(MA(PF))旨在將金融知識轉化為以客戶為中心的金融服務與理財規劃能力。課程以金融學及投資管理的學科基礎為起點，並著重提升學生在個人理財及財富管理實務上的專業能力。

有關課程目標 (Programme Aims)、課程預期學習成果 (Programme Intended Learning Outcomes) 等詳情，請瀏覽英文版網頁。

授課語言

英文

課程結構

本課程包含 24 個學分。大學或會安排同一學期或不同學期的課堂於平日日間/晚上、週末及/或長假期於大埔校園 / 將軍澳教學中心 / 北角教學中心 / 九龍塘衛星教學中心及/或其他地點進行。

本課程提供兩個修讀方案供學生選擇。學生修畢 24 個學分，方可畢業：

1) 授課式修業 ，需修畢 8 個科目。

修讀方案詳情如下：

#需修畢兩個選修科目（總共6個學分）。學生既可於同一學期修讀兩個選修科目，亦可將其分別安排在第一學期及第二學期修讀。
*選修科目的開設及名額每年可能不同，視乎學生的入學情況，最終由課程決定 。

2) 選擇撰寫研究論文，可免修選修科目。*

*須經課程導師許可。

修讀方案詳情如下：

^兼讀制學生於第一學年的第二學期起修讀研究論文（Research Project）。

Every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this website. Changes to any aspects of the programmes may be made from time to time as due to change of circumstances and the University reserves the right to revise any information contained in this website as it deems fit without prior notice. The University accepts no liability for any loss or damage arising from any use or misuse of or reliance on any information contained in this website.

Any aspect of the courses and course offerings (including, without limitation, the contents of the course and the manner in which the course is taught) may be subject to change at any time at the sole discretion of the University if necessary. Without limiting the generality of the University’s discretion to revise the courses and course offerings, it is envisaged that changes may be required due to factors including staffing, enrolment levels, logistical arrangements, curriculum changes, and other factors caused by change of circumstances. Tuition fees, once paid, are non-refundable.

學費

本課程為自費課程：
全期學費為港幣 $184,800 (適用於2027年9月入學)

育才獎學金

本校設有多項優厚獎學金，根據學生的學業成績（也會考慮其他非學業成就）而頒發。

課程獎學金及獎項

個人理財文學碩士設有多項課程獎學金及獎項機會，專門支援課程學生全面發展及追求卓越。獎學金及獎項機會涵蓋學術成就、領導才能、專業發展、國際交流等，例如學術優異獎、暑期海外交流計劃助學金、領袖才能及卓越成就獎。

*註：以上獎學金及獎項資料或會作出更改。詳細資料將在獎學金/獎項接受申請時發放，請留意內聯網或課程通告。

(2026年5月)  攜手共進，理財同行：校友發展論壇2026

個人理財課程在2026年5月舉辦「攜手共進，理財同行」校友發展論壇。本次活動聚焦金融服務和個人理財的職業發展、行業經驗，幫助校友更好地了解不同領域的發展路徑，並拓展長期校友網路，共同推動個人理財校友社群的建設與聯動。

(2026年4月) 個人理財學生學以致用　舉辦「理財桌遊」工作坊

個人理財課程學生在教大校園舉辦「理財桌遊」工作坊。同學們化身爲「理財輔導員」，引導參與者通過遊戲及角色扮演，模擬體驗不同人生階段的個人財務決策。 

擔任「理財輔導員」的個人理財學生在本次活動中，實踐理財工具的運用、理財輔導溝通技巧。

(2026年4月) 家族辦公室平臺：面向超高/高淨值人士的策略型財富管理

本次講座介紹香港家族辦公室如何進行策略性資產管理，並解析 WRISE (昇世) 作爲全方位服務的家族辦公室平臺，如何參與超高/高淨值人士的財富管理業務。講座中，同學們也與業界從業者近距離接觸，交流在亞洲尤其是香港從事家辦、財富管理相關業務的發展機會。

(2026年4月) 對話金融領袖系列 | 香港家族辦公室的發展現況與未來展望

本次講座邀請了Angel Chia女士，圍繞香港家族辦公室的發展現況與未來，與個人理財同學交流。Angel Chia女士是香港財富傳承學院行政總監，並在財富傳承領域擁有資深經驗。

(2026年3月) 香港銀行業的零售財富管理及其職業發展機會

本次講座邀請香港銀行學會，與同學交流香港銀行業的發展動態。講座還邀請了南洋商業銀行（Nanyang Commercial Bank Ltd.）的個人客戶關係管理部門的高管，與同學分享零售財富管理、客戶關係經理的職務內容。講座讓同學更瞭解銀行業雇主對理想候選人的期待，協助同學掌握職業發展重點。

(2026年3月) 對話金融領袖系列 | 私募市場與創業投資、風險投資

個人理財碩士課程邀請資深的金融從業者 Mr. Danny Lee 分享其私募股權市場的實務旅程，涵蓋風險投資 (venture capital)、成長資本 (Growth Equity)、並購 (Buyout)。Mr. Lee 分享其逾25年全球私募股權經驗，並與同學探索相關投資領域的現實議題。

(2026年3月) 探索香港ESG與可持續商業實踐

2026年3月，個人理財碩士課程組織「ESG與可持續商業實踐」考察活動，帶領同學探索北部都會區中的可持續商業實踐。 他們參觀了信和創意研發室（Sino Inno Lab）及The Spark，在可持續發展工作坊中瞭解創新科技與可持續理念。 期間，同學們還與香港本地知名大型企業的Sustainability & Innovation部門管理人員交流，深入瞭解領先企業的ESG及可持續的商業實踐。

(2026年3月) 教大校友日：「理財大贏家」攤位游戲，推廣全年齡理財素養

個人理財學生於2026 教大校友日開展理財教育攤位活動，向不同年齡層的參與者推廣個人理財素養知識。擔任理財教育大使的個人理財學生運用所學，透過多種游戲形式，協助校友及公眾提升理財知識與技能。

(2026年2月) 個人理財外展工作坊：探索跨境生活的理財智慧

2026年2月，個人理財碩士課程同學策劃並主持了一場外展工作坊，活動於香港中文大學舉行。工作坊引導聽衆認識大學生活的基本理財原則，並引導聽衆探索港深兩地跨境生活的個人財務管理技巧。 

作為工作坊的設計者，在籌備過程中，個人理財課程的同學亦更深一層地理解跨境理財的議題，並實踐「以受衆需求爲先」的理財素養提升方案。

(2026年2月) 學生團建活動：藉理財桌遊，體悟財務策劃「助人自助」精神

個人理財碩士課程組織同學開展「理財桌遊」主題團建活動。通過角色扮演，同學在桌游中模擬不同人生階段的理財決策，例如，應對投資風險、規劃退休生活。個人理財同學在活動中擔任遊戲引導員，實踐理財諮詢與輔導溝通技巧、運用工具執行理財素養提升計劃，體會個人理財和財務策劃工作「助人自助」的意義。 

(2026年2月) 對話金融界高管 | 智慧銀行的運作——數字銀行如何重塑香港金融？

個人理財課程邀請 螞蟻銀行(香港) 行政總裁Yvonne Leung女士，與同學分享數字銀行如何重塑香港金融服務：包括簡化開戶流程、促成嵌入式借貸，以及運用 AI 進行精準行銷與以數據驅動的成長，讓同學瞭解智慧銀行實務方向。 

(2026年2月) 跨境財富傳承中的法律工具與實踐

個人理財課程舉辦《跨境財富傳承中的法律工具與實踐》專題講座，邀請熟悉香港及跨境法律業務的李律師、彭律師擔任講者。內容涵蓋信託制度、遺囑制度、保險制度、家庭婚事財產分配等，協助同學拓展法律專業知識，提升在家庭財務策劃與財富規劃中的法律意識與實踐思維。

(2026年1月) 資本向善：亞洲的影響力投資及慈善事業

個人理財課程邀請亞洲慈善與社會中心 (CAPS) 的首席執行官Dr. Shapiro 探討亞洲「為社會而投資」的私人資本策略如何演變。講座內容涵蓋傳統慈善、影響力投資、慈善的新趨勢。Dr. Shapiro 結合其研究成果分享見解，說明香港等金融樞紐如何連結財富管理與系統性社會投資，讓同學認識了影響力投資領域中前沿動態。

(2026年1月)  個人理財大使計劃 ：做好 「職場財務」準備，迎接未來角色轉化

個人理財碩士課程學生團隊於2026年1月荣获香港「個人理財大使計劃2025/26」銅獎，在「職場goal 達」的比賽主題下，該學生團隊透過豐富的游戲及活動形式，引導教大的同學探索財務規劃、個人理財的原則及技能，為他們未來進入職場生活做好準備，裝備自身的「理財智慧」。

(2025年11月) 迪士尼樂園考察：探索「正向思考」的效應

2025年11月，個人理財的同學赴香港迪士尼樂園研習，主題為「職涯成功的基礎」。在迪士尼工作人員的帶領下，同學們體驗了舞臺幕後導覽、情境角色扮演、個人優勢探索、同儕讚賞遊戲、管理人員分享等環節。各體驗環節融入「正向思考」元素，旨在引導同學關注心理健康的議題。

(2025年11月) 海洋公園考察：觀察可持續商業

個人理財碩士課程的同學前往香港海洋公園考察，瞭解旅遊業的可持續實踐。透過一系列生動有趣的工作坊，學生觀察並體驗了商業運作融合可持續發展的真實情境。

(2025年11月）中國金融素養教育先行者分享「人工智能時代的金融素養」洞見

11月13日，香港教育大學個人理財課程邀請北京師範大學商學院教授、博士生導師蘇凇教授開展金融研究研討會與同學們共同探討了人工智能在加強金融教育方面的作用、金融素養對人工智能應用使用的影響，以及人工智能在金融素養領域面臨的挑戰。透過與中國金融素養教育先行者蘇教授的對話，同學們拓寬了在個人理財和金融教育方面的學術視野。

在互動環節中，來自個人理財課程的學生踴躍提問，與Harilela教授就香港家族辦公室的發展前景、財富管理行業的職業路徑等議題進行深入交流。現場討論氣氛熱烈，充分展現我校學子對行業前沿議題的關注，以及與業界領袖直接對話的學習熱忱。

是次講座不僅為師生提供了與傑出企業家面對面交流的寶貴機會，亦進一步深化了學界與業界在財富管理及家族企業傳承領域的對話與合作。

(2025年10月) 香港金融行業領袖分享ESG與綠色金融行業的趨勢及其職業發展機遇

香港教育大學個人理財課程邀請環境、社會及企業管治基準學會和亞洲金融科技師學會的創始人Paul Pong先生，向同學們分享香港的環境、社會及企業管治的見解和可持續資訊披露的發展歷程和未來願景。此外，Paul Pong先生與同學交流ESG領域中的職業發展，向學生講解取得認可專業ESG策略師(CESGP)對個人職業發展的促進作用。

(2025年10月) 廣州粵港澳大灣區研究院專家分享粵港澳大灣區科創投資趨勢與前景

2025年10月15日，個人理財榮譽文學士課程邀請廣州粵港澳大灣區研究院的研究員姜涵博士開展金融研究研討會，向同學們介紹粵港澳大灣區的建設進程，結合智庫剖析大灣區在科技創新與產業發展遇到的瓶頸和挑戰，探討科技政策在推動產業升級中的實施路徑與成效。除此之外，她還分享了政策分析報告的撰寫方法和技巧。此次研討會，讓BA(PF) 的學生認識到智庫工作的核心研究能力，即將複雜顯示問題轉化為清晰、可執行的政策建議。

（2025年9月）香港財務策劃師學會啟動「理財規劃青年菁英計劃」 ，助力個人理財學生專業發展

2025年9月18日，個人理財課程邀请香港財務策劃師學會（IFPHK）為學生舉辦「財富管理行業與理財規劃師職業發展」主題講座。講座期間，IFPHK行政總裁楊博士與學生深入探討了理財規劃師日益增長的行業需求及財富管理領域的就業機遇。與此同時，講座亦介紹了專為個人理財課程學生設立的「理財規劃青年菁英計劃」。該計劃由IFPHK特別推出，旨在支持個人理財課程學生在理財規劃與金融服務領域取得專業成就。

過往活動：

2024/25

2023/24

2022/23

2021/22

畢業生將主要在金融服務行業開啟職業生涯，包括傳統金融部門（銀行、證券、信貸、私募等），新興金融領域（私人財富管理、ESG 諮詢、綠色及可持續金融、家族辦公室等），或在財經事務、稅務、金融監管等公共行政機構任職。

具備較強科研素養的畢業生，將有能力從事科研工作，或在商學及金融學領域繼續深造。

近日，本系接獲通知指有留學機構聲稱可幫助學生入讀個人理財文學碩士課程。就此，本系作出以下聲明:

1. 個人理財文學碩士為獨立招生課程，未有委託其他機構代處理收生事宜。
2. 我校網上申請系統為唯一申請入讀個人理財文學碩士課程途徑。
3. 所有申請人均需通過學歷審批及面試，個人理財文學碩士課程未有與任何機構簽訂「保證錄取」協議。

個人理財文學碩士課程呼籲各申請人、家長注意，切勿輕信任何「保證錄取」、「代理收生」等仲介宣傳字眼。我系鼓勵有志報讀的同學直接提交網上申請。

聲明

本校維持其課程的教育質素及水準。本校受大學教育資助委員會（教資會）資助，並作為九間具備自行評審資歷資格的院校之一。受教資會資助的各大學提供所有課程的教學經驗均受教資會轄下質素保證局之監管。

我們盡力確保本網站所提供之資訊正確無誤。然而，課程資訊可能時有變動，因此大學保留修改本網站中所有資訊的權利，而無需另行通知。若因使用、誤用或依據本網頁提供的資訊而導致的任何損失或破壞(損害)，大學概不負責。

有關中國內地國(境)外學歷學位認證的重要事項

• 學生滿足本校課程修業要求後，經過教務委員會批准便會獲頒學位。本校不會為其學位於香港以外地區的認證評估承擔任何責任，並建議學生諮詢相關當局以進一步瞭解當前的規例。
  
  
• 學生欲於畢業後申請中國內地的學歷認證，應直接聯絡中國教育部留學服務中心（以下簡稱「留服中心」）以獲得最新資訊及確認，詳情可參閱中國留學網：https://zwfw.cscse.edu.cn/cscse/lxfwzxwsfwdt2020/xlxwrz32/index.html）。
  
  
• 有別於本校於香港頒授的學歷，中國內地的學歷認證程式為獨立運作。為免生歧義，本校對於個別畢業生是否獲得中國內地之學歷認證或其他香港境外的專業資格或牌照之學歷認證等事宜並不提供保證。
  
  
• 留服中心會嚴格審查所有認證申請，包括考慮學生於修讀期間在香港的居留時間。在評估畢業生的資格時，留服中心將全面審查申請人的出入境記錄。
  
  
• 擬於畢業後申請中國內地學歷認證的學生須注意，若於修讀期間在香港居留時間過短，或未能符合留服中心要求，會對其學歷認證帶來不確定性及風險。
  
  
• 學生在制定個人計劃時，如修讀期間的住宿及跨境外遊計劃等，應當謹慎考慮上述事項，作出適當安排。
  
  
• 學生有責任瞭解並遵守大學有關授課式研究生課程的規定和指引。學生應參考研究生院網站以瞭解授課式研究生課程學務規則 （General Academic Regulations (for Taught Postgraduate Programmes)）和守則（Code of Practice for Taught Postgraduate Programmes）。
  
  
• 如有任何疑問，請諮詢留服中心 。
  
  
• 此中文告示為英文版本譯本。如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文版本為準。