个人理财文学硕士 (一年全日制/ 二年兼读制)

个人理财文学硕士课程(MA(PF))旨在将金融知识转化为以客户为中心的金融服务与理财规划能力。课程以金融学及投资管理的学科基础为起点，并著重提升学生在个人理财及财富管理实务上的专业能力。

有关课程目标 (Programme Aims)、课程预期学习成果 (Programme Intended Learning Outcomes) 等详情，请浏览英文版网页。

授课语言

英文

课程结构

本课程包含 24 个学分。大学或会安排同一学期或不同学期的课堂於平日日间/晚上、週末及/或长假期於大埔校园 / 将军澳教学中心 / 北角教学中心 / 九龙塘卫星教学中心及/或其他地点进行。

本课程提供两个修读方案供学生选择。学生修毕 24 个学分，方可毕业：

1) 授课式修业 ，需修毕 8 个科目。

修读方案详情如下：

#需修毕两个选修科目（总共6个学分）。学生既可於同一学期修读两个选修科目，亦可将其分别安排在第一学期及第二学期修读。
*选修科目的开设及名额每年可能不同，视乎学生的入学情况，最终由课程决定 。

2) 选择撰写研究论文，可免修选修科目。*

*须经课程导师许可。

修读方案详情如下：

^兼读制学生於第一学年的第二学期起修读研究论文（Research Project）。

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Any aspect of the courses and course offerings (including, without limitation, the contents of the course and the manner in which the course is taught) may be subject to change at any time at the sole discretion of the University if necessary. Without limiting the generality of the University’s discretion to revise the courses and course offerings, it is envisaged that changes may be required due to factors including staffing, enrolment levels, logistical arrangements, curriculum changes, and other factors caused by change of circumstances. Tuition fees, once paid, are non-refundable.

学费

本课程为自费课程：
全期学费为港币 $184,800 (适用於2027年9月入学)

育才奖学金

本校设有多项优厚奖学金，根据学生的学业成绩（也会考虑其他非学业成就）而颁发。

课程奖学金及奖项

个人理财文学硕士设有多项课程奖学金及奖项机会，专门支援课程学生全面发展及追求卓越。奖学金及奖项机会涵盖学术成就、领导才能、专业发展、国际交流等，例如学术优异奖、暑期海外交流计划助学金、领袖才能及卓越成就奖。

*註：以上奖学金及奖项资料或会作出更改。详细资料将在奖学金/奖项接受申请时发放，请留意内联网或课程通告。

(2026年5月)  携手共进，理财同行：校友发展论坛2026

个人理财课程在2026年5月举办「携手共进，理财同行」校友发展论坛。本次活动聚焦金融服务和个人理财的职业发展、行业经验，帮助校友更好地了解不同领域的发展路径，并拓展长期校友网路，共同推动个人理财校友社群的建设与联动。

(2026年4月) 个人理财学生学以致用　举办「理财桌遊」工作坊

个人理财课程学生在教大校园举办「理财桌遊」工作坊。同学们化身爲「理财辅导员」，引导参与者通过遊戏及角色扮演，模拟体验不同人生阶段的个人财务决策。 

担任「理财辅导员」的个人理财学生在本次活动中，实践理财工具的运用、理财辅导沟通技巧。

(2026年4月) 家族办公室平臺：面向超高/高净值人士的策略型财富管理

本次讲座介绍香港家族办公室如何进行策略性资产管理，并解析 WRISE (昇世) 作爲全方位服务的家族办公室平臺，如何参与超高/高净值人士的财富管理业务。讲座中，同学们也与业界从业者近距离接触，交流在亚洲尤其是香港从事家办、财富管理相关业务的发展机会。

(2026年4月) 对话金融领袖系列 | 香港家族办公室的发展现况与未来展望

本次讲座邀请了Angel Chia女士，围绕香港家族办公室的发展现况与未来，与个人理财同学交流。Angel Chia女士是香港财富传承学院行政总监，并在财富传承领域拥有资深经验。

(2026年3月) 香港银行业的零售财富管理及其职业发展机会

本次讲座邀请香港银行学会，与同学交流香港银行业的发展动态。讲座还邀请了南洋商业银行（Nanyang Commercial Bank Ltd.）的个人客户关係管理部门的高管，与同学分享零售财富管理、客户关係经理的职务内容。讲座让同学更瞭解银行业雇主对理想候选人的期待，协助同学掌握职业发展重点。

(2026年3月) 对话金融领袖系列 | 私募市场与创业投资、风险投资

个人理财硕士课程邀请资深的金融从业者 Mr. Danny Lee 分享其私募股权市场的实务旅程，涵盖风险投资 (venture capital)、成长资本 (Growth Equity)、并购 (Buyout)。Mr. Lee 分享其逾25年全球私募股权经验，并与同学探索相关投资领域的现实议题。

(2026年3月) 探索香港ESG与可持续商业实践

2026年3月，个人理财硕士课程组织「ESG与可持续商业实践」考察活动，带领同学探索北部都会区中的可持续商业实践。 他们参观了信和创意研发室（Sino Inno Lab）及The Spark，在可持续发展工作坊中瞭解创新科技与可持续理念。 期间，同学们还与香港本地知名大型企业的Sustainability & Innovation部门管理人员交流，深入瞭解领先企业的ESG及可持续的商业实践。

(2026年3月) 教大校友日：「理财大赢家」摊位游戏，推广全年龄理财素养

个人理财学生於2026 教大校友日开展理财教育摊位活动，向不同年龄层的参与者推广个人理财素养知识。担任理财教育大使的个人理财学生运用所学，透过多种游戏形式，协助校友及公众提升理财知识与技能。

(2026年2月) 个人理财外展工作坊：探索跨境生活的理财智慧

2026年2月，个人理财硕士课程同学策划并主持了一场外展工作坊，活动於香港中文大学举行。工作坊引导听衆认识大学生活的基本理财原则，并引导听衆探索港深两地跨境生活的个人财务管理技巧。 

作为工作坊的设计者，在筹备过程中，个人理财课程的同学亦更深一层地理解跨境理财的议题，并实践「以受衆需求爲先」的理财素养提升方案。

(2026年2月) 学生团建活动：藉理财桌遊，体悟财务策划「助人自助」精神

个人理财硕士课程组织同学开展「理财桌遊」主题团建活动。通过角色扮演，同学在桌游中模拟不同人生阶段的理财决策，例如，应对投资风险、规划退休生活。个人理财同学在活动中担任遊戏引导员，实践理财谘询与辅导沟通技巧、运用工具执行理财素养提升计划，体会个人理财和财务策划工作「助人自助」的意义。 

(2026年2月) 对话金融界高管 | 智慧银行的运作——数字银行如何重塑香港金融？

个人理财课程邀请 蚂蚁银行(香港) 行政总裁Yvonne Leung女士，与同学分享数字银行如何重塑香港金融服务：包括简化开户流程、促成嵌入式借贷，以及运用 AI 进行精準行销与以数据驱动的成长，让同学瞭解智慧银行实务方向。 

(2026年2月) 跨境财富传承中的法律工具与实践

个人理财课程举办《跨境财富传承中的法律工具与实践》专题讲座，邀请熟悉香港及跨境法律业务的李律师、彭律师担任讲者。内容涵盖信託制度、遗嘱制度、保险制度、家庭婚事财产分配等，协助同学拓展法律专业知识，提升在家庭财务策划与财富规划中的法律意识与实践思维。

(2026年1月) 资本向善：亚洲的影响力投资及慈善事业

个人理财课程邀请亚洲慈善与社会中心 (CAPS) 的首席执行官Dr. Shapiro 探讨亚洲「为社会而投资」的私人资本策略如何演变。讲座内容涵盖传统慈善、影响力投资、慈善的新趋势。Dr. Shapiro 结合其研究成果分享见解，说明香港等金融枢纽如何连结财富管理与系统性社会投资，让同学认识了影响力投资领域中前沿动态。

(2026年1月)  个人理财大使计划 ：做好 「职场财务」準备，迎接未来角色转化

个人理财硕士课程学生团队於2026年1月荣获香港「个人理财大使计划2025/26」铜奖，在「职场goal 达」的比赛主题下，该学生团队透过丰富的游戏及活动形式，引导教大的同学探索财务规划、个人理财的原则及技能，为他们未来进入职场生活做好準备，装备自身的「理财智慧」。

(2025年11月) 迪士尼乐园考察：探索「正向思考」的效应

2025年11月，个人理财的同学赴香港迪士尼乐园研习，主题为「职涯成功的基础」。在迪士尼工作人员的带领下，同学们体验了舞臺幕後导览、情境角色扮演、个人优势探索、同侪讚赏遊戏、管理人员分享等环节。各体验环节融入「正向思考」元素，旨在引导同学关注心理健康的议题。

(2025年11月) 海洋公园考察：观察可持续商业

个人理财硕士课程的同学前往香港海洋公园考察，瞭解旅遊业的可持续实践。透过一系列生动有趣的工作坊，学生观察并体验了商业运作融合可持续发展的真实情境。

(2025年11月）中国金融素养教育先行者分享「人工智能时代的金融素养」洞见

11月13日，香港教育大学个人理财课程邀请北京师範大学商学院教授、博士生导师苏凇教授开展金融研究研讨会与同学们共同探讨了人工智能在加强金融教育方面的作用、金融素养对人工智能应用使用的影响，以及人工智能在金融素养领域面临的挑战。透过与中国金融素养教育先行者苏教授的对话，同学们拓宽了在个人理财和金融教育方面的学术视野。

在互动环节中，来自个人理财课程的学生踊跃提问，与Harilela教授就香港家族办公室的发展前景、财富管理行业的职业路径等议题进行深入交流。现场讨论气氛热烈，充分展现我校学子对行业前沿议题的关注，以及与业界领袖直接对话的学习热忱。

是次讲座不仅为师生提供了与傑出企业家面对面交流的宝贵机会，亦进一步深化了学界与业界在财富管理及家族企业传承领域的对话与合作。

(2025年10月) 香港金融行业领袖分享ESG与绿色金融行业的趋势及其职业发展机遇

香港教育大学个人理财课程邀请环境、社会及企业管治基準学会和亚洲金融科技师学会的创始人Paul Pong先生，向同学们分享香港的环境、社会及企业管治的见解和可持续资讯披露的发展历程和未来愿景。此外，Paul Pong先生与同学交流ESG领域中的职业发展，向学生讲解取得认可专业ESG策略师(CESGP)对个人职业发展的促进作用。

(2025年10月) 广州粤港澳大湾区研究院专家分享粤港澳大湾区科创投资趋势与前景

2025年10月15日，个人理财荣誉文学士课程邀请广州粤港澳大湾区研究院的研究员姜涵博士开展金融研究研讨会，向同学们介绍粤港澳大湾区的建设进程，结合智库剖析大湾区在科技创新与产业发展遇到的瓶颈和挑战，探讨科技政策在推动产业升级中的实施路径与成效。除此之外，她还分享了政策分析报告的撰写方法和技巧。此次研讨会，让BA(PF) 的学生认识到智库工作的核心研究能力，即将複杂显示问题转化为清晰、可执行的政策建议。

（2025年9月）香港财务策划师学会启动「理财规划青年菁英计划」 ，助力个人理财学生专业发展

2025年9月18日，个人理财课程邀请香港财务策划师学会（IFPHK）为学生举办「财富管理行业与理财规划师职业发展」主题讲座。讲座期间，IFPHK行政总裁杨博士与学生深入探讨了理财规划师日益增长的行业需求及财富管理领域的就业机遇。与此同时，讲座亦介绍了专为个人理财课程学生设立的「理财规划青年菁英计划」。该计划由IFPHK特别推出，旨在支持个人理财课程学生在理财规划与金融服务领域取得专业成就。

过往活动：

2024/25

2023/24

2022/23

2021/22

毕业生将主要在金融服务行业开启职业生涯，包括传统金融部门（银行、證券、信贷、私募等），新兴金融领域（私人财富管理、ESG 谘询、绿色及可持续金融、家族办公室等），或在财经事务、税务、金融监管等公共行政机构任职。

具备较强科研素养的毕业生，将有能力从事科研工作，或在商学及金融学领域继续深造。

近日，本系接获通知指有留学机构声称可帮助学生入读个人理财文学硕士课程。就此，本系作出以下声明:

1. 个人理财文学硕士为独立招生课程，未有委託其他机构代处理收生事宜。
2. 我校网上申请系统为唯一申请入读个人理财文学硕士课程途径。
3. 所有申请人均需通过学历审批及面试，个人理财文学硕士课程未有与任何机构签订「保證录取」协议。

个人理财文学硕士课程呼籲各申请人、家长注意，切勿轻信任何「保證录取」、「代理收生」等仲介宣传字眼。我系鼓励有志报读的同学直接提交网上申请。

声明

本校维持其课程的教育质素及水準。本校受大学教育资助委员会（教资会）资助，并作为九间具备自行评审资历资格的院校之一。受教资会资助的各大学提供所有课程的教学经验均受教资会辖下质素保證局之监管。

我们尽力确保本网站所提供之资讯正确无误。然而，课程资讯可能时有变动，因此大学保留修改本网站中所有资讯的权利，而无需另行通知。若因使用、误用或依据本网页提供的资讯而导致的任何损失或破坏(损害)，大学概不负责。

有关中国内地国(境)外学历学位认證的重要事项

• 学生满足本校课程修业要求後，经过教务委员会批准便会获颁学位。本校不会为其学位於香港以外地区的认證评估承担任何责任，并建议学生谘询相关当局以进一步瞭解当前的规例。
  
  
• 学生欲於毕业後申请中国内地的学历认證，应直接联络中国教育部留学服务中心（以下简称「留服中心」）以获得最新资讯及确认，详情可参阅中国留学网：https://zwfw.cscse.edu.cn/cscse/lxfwzxwsfwdt2020/xlxwrz32/index.html）。
  
  
• 有别於本校於香港颁授的学历，中国内地的学历认證程式为独立运作。为免生歧义，本校对於个别毕业生是否获得中国内地之学历认證或其他香港境外的专业资格或牌照之学历认證等事宜并不提供保證。
  
  
• 留服中心会严格审查所有认證申请，包括考虑学生於修读期间在香港的居留时间。在评估毕业生的资格时，留服中心将全面审查申请人的出入境记录。
  
  
• 拟於毕业後申请中国内地学历认證的学生须注意，若於修读期间在香港居留时间过短，或未能符合留服中心要求，会对其学历认證带来不确定性及风险。
  
  
• 学生在制定个人计划时，如修读期间的住宿及跨境外遊计划等，应当谨慎考虑上述事项，作出适当安排。
  
  
• 学生有责任瞭解并遵守大学有关授课式研究生课程的规定和指引。学生应参考研究生院网站以瞭解授课式研究生课程学务规则 （General Academic Regulations (for Taught Postgraduate Programmes)）和守则（Code of Practice for Taught Postgraduate Programmes）。
  
  
• 如有任何疑问，请谘询留服中心 。
  
  
• 此中文告示为英文版本译本。如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处，应以英文版本为準。