个人理财荣誉文学士 (2025/26年入学)

联招课程编号

JS8688

课程简称

BA(PF)

授课语言

English

修读模式

全日制

修读年期

四年（一年级入学）| 两年（高年级入学）

课程编号

A4B120

Position

课程主任

Name

谭伟强博士

wqtan@eduhk.hk

Telephone

(852) 2948 8540

Position

课程查询

Name

李晶女士

jclee@eduhk.hk

Telephone

(852) 2948 7707

Position

入学查询

Link Name

提交查询

Url

https://www.apply.eduhk.hk/ug/form/contact-us-form

Telephone

(852) 2948 6886

课程介绍

个人理财荣誉文学士课程为香港首个专门针对「个人以及家庭」的金融学学士学位课程，为香港建设国际资产及财富管理中心而培养金融专业人才。课程以学科专业为基础、以实践为导向。课程涵盖广泛的个人理财的全面技能，如税务规划、信用管理、退休规划和遗产规划等。同时，课程内容又紧密追踪全球金融服务业的最新发展，包括金融科技、ESG (环境、社会和管治) 投资、风险管理、以及绿色和可持续金融。课程特别强调个性化理财规划、职业道德与决策、以及财务沟通技能的培养，并为学生提供在金融机构实习以及丰富的实地考察机会。毕业生将在金融行业开展职业生涯，成为金融服务业专业人才。

主要特色：

香港首个专门针对「个人及家庭」的金融学学士学位课程，为香港培养资产及财富管理专才
毕业生将在金融行业开展职业生涯，成为金融服务业专业人才
深入学习理财规划以及财富管理专业知识，充分掌握财务沟通技能。
为学生提供金融机构实习机会以及丰富的实地考察活动
课程已获香港财务策划师学会（IFPHK）预先批核，学生及毕业生可申请豁免修读CFP资格认证教育课程中的三门课程。

课程结构

范畴	学分 (cps)
范畴	一年级入学	高年级入学
主修
- 必修	42	24
- 实习	3	3
- 主修跨学科课程	3	3
- 跨学院核心科目	3	3
- 国情体验	3	/
第二主修 / 副修 / 选修	30	15
通识教育	22	6
语文增润课程	9	/
毕业专题研究(毕业论文 / 总整专案)	6	6
总学分:	121	60

注：
(1) 课堂将会安排於大埔校园及将军澳教学中心／北角教学中心／白石角运动中心 / 九龙塘卫星教学中心进行。实际的上课地点由大学决定。
(2) 获取录入读本课程的学生必须前往大湾区及/或内地其他城巿考察。课程亦可能要求学生参加非本地学习体验，以完成课程。虽然有关考察团将获大学资助，学生仍须承担及缴付考察团的部份预算费用(“学生缴费部份”)。然而，任何个人娱乐丶膳食开支丶旅游证件及个人保险之费用将不获资助，并须由学生自费支付。受各种因素影响，如考察团成本上调丶考察行程所需时间丶旅程开销丶货币汇率等，大学尚未能确定并提供下学年入学学生的考察团团费预算费用及学生缴费部份费用详情。

实习 / 海外学习机会

为提供学生亲身体验个人理财和理财谘询的实践学习机会，学生需要参加为期八周的工作实习计划。透过实习，学生可以在真实情况下应用当代的财务理论和实践於个人理财和理财谘询。预期学生可以透过这个实习计划，获得专业培训和支持，在商业丶非政府组织和教育等领域建立自己的事业和人脉。

就业前景 / 专业认可

预期课程的大部分毕业生能在金融和理财谘询领域找到多元化的职业选择，例如财务策划师丶资产/投资顾问丶信贷分析师丶理财顾问和教育培训师/提供者。透过向客户提供服务，担当作为理财教育者之重要角色。

個人理財榮譽文學士課程已獲香港財務策劃師學會（IFPHK）預先批核，該課程的學生及畢業生可申請豁免修讀CFP資格認證教育課程中的三門課程。

课程亦涵盖特许金融分析师（CFA）考试大纲的大部分内容，以助学生获得相关的金融专业资格。

免责声明
大学保留一切修订课程开办及其任何有关事项的权利，如有需要，可随时酌情调整课程（包括但不限於课程内容和授课方式等）。在不限制大学修订课程和开办课程的广泛酌情权的前提下，考虑到教学人员编制丶报读人数丶实际具体安排丶课程内容变动以及其他情况的转变等因素，大学可能需要更改课程。已缴学费将不予退还。

如中英文版本资料信息不一致，又或於课程内容诠释上出现歧义，则以本校之最後决定作准。

学生活动

(2025年4月) 香港教育大学举办个人理财国际研讨会

是次研讨会聚集了来自全球顶尖机构的杰出学者和实践家，探讨金融知识丶行爲金融丶金融科技应用丶退休计划和包容性政策解决方案等关键领域的前瞻性研究和创新实践。（会议由苏港澳高校合作联盟支持。）

(2025年3月) 教大校友日2025「理财大赢家」摊位

教大个人理财课程学生运用理财教育及财富管理等专业知识，於教大校友日设置理财教育摊位。学生利用小游戏丶问答抽奖丶理财tips展板等形式宣传「香港理财能力架构」的七个核心价值，包括平衡收支丶合理储蓄丶稳健投资丶投资者保障及防骗丶消费者权利及责任。

(2025年3-4月) 教大个人理财课程学生举办校园理财系列讲座

教大个人理财课程学生於今年3-4月举办了一系列校园理财讲座。讲座中由学生担演讲者，向教大同学分享理财知识，为提升全校的理财素养作出了贡献。

校园理财讲座涵盖Web3.0投资丶复利计算丶MBTI理财人格分析丶《甄嬛传》里的经济学等主题，为参与者提供实用的理财知识和技巧。

(2025年2月) 个人理财课程学生参加香港银行学会第17届杰出财富管理师大奖颁奖晚宴

应香港银行学会邀请，个人理财课程的学生参加了第17届杰出财富管理师大奖颁奖晚宴。是次活动为学生提供了一个独特机会，让他们深入了解银行业，特别是财富管理和财务策划领域。这不仅为学生未来的职业规划带来了宝贵的经验，也帮助他们扩展了人脉。

(2025年2月)「金融×财富管理×个人理财」校友职业发展分享会

香港教育大学个人理财课程在2025年2月举办了「金融 × 财富管理 × 个人理财」校友职业发展分享会。校友代表分享了他们在各个领域的职业发展经验及专业成长的啓发。这些校友代表来自个不同的行业，包括私募股权投资丶银行及金融服务丶学术研究丶高等教育等专业领域。本次活动架起了校友与学生之间的交流桥梁，并为教大个人理财课程拓展了职业关系网络及校友的职业发展资源。